Parcours d'affaires Symbifox

01 — Croissance

Aller chercher des clients, et savoir d'où ils viennent.

Du démarchage au client signé

Le parcours complet, sans ressaisie : le prospect choisit lui-même son heure, et son dossier avance tout seul jusqu'à la qualification.

DéclencheurUne liste de prospects RésultatUn projet ouvert et une banque d'heures active

1
Campagne de démarchage
Chaque cible reçoit un lien de rendez-vous qui lui est propre.
Campagnes de démarchage
2
Courriels et appels suivissans intervention
Les réponses sont reconnues dans la boîte, les appels rapprochés des cibles.
Campagnes de démarchageréponses courriel · appels
3
Le prospect réservesans intervention
Page publique de réservation ; la preuve de consentement est consignée au passage.
Prise de rendez-vous
Consentements (Loi 25)
4
La cible avance seulesans intervention
Le rendez-vous pris fait progresser le dossier de démarchage sans intervention.
Campagnes de démarchagerendez-vous
5
Qualification
Un humain décide : la cible devient une opportunité au pipeline. Rien n'entre au CRM tout seul.
Campagnes de démarchage
6
Rencontre et compte rendu
Entrée au calendrier, ordre du jour, puis compte rendu envoyé.
Rencontres
7
Accueil du client
NDA signée, matrice documentaire ouverte, banque d'heures activée.
AAccueil client
Signature électroniquemise en route
Banque d'heures

Du contenu à la demande entrante

Publier avec une cadence tenue, puis savoir quel article a réellement amené du monde.

DéclencheurUn calendrier éditorial RésultatDes visites attribuées à un article

1
Atelier éditorial
Calendrier, cadence mesurée et contrôles avant publication.
Atelier éditorial
2
Publication au blogue
L'article part quand il a passé les contrôles, pas avant.
Atelier éditorial
3
Diffusion différéesans intervention
Réseaux sociaux programmés depuis le même atelier, Bluesky compris.
Atelier éditorialréseaux sociaux · Bluesky
4
Liens tracéssans intervention
Chaque lien porte sa source ; on sait d'où vient la visite.
Atelier éditorialréseaux sociaux
5
Prise de rendez-vous
Le lecteur intéressé réserve directement une plage.
Prise de rendez-vous

Devis, signature, commande

La signature se fait dans le système, par lien public, avec certificat de complétion — sans outil tiers ni abonnement de plus.

DéclencheurUne opportunité qualifiée RésultatUn bon de commande signé

1
Devis préparé
Depuis l'opportunité, avec le persona du contact (ton, payeur, personnes en copie).
Persona des contacts
2
Envoi pour signature
Le devis part en signature électronique par lien public.
Signature électroniquedevis et commandes
3
Signature du clientsans intervention
Aucun compte à créer côté client ; certificat de complétion et piste de vérification.
Signature électronique
4
Commande confirméesans intervention
Le document signé reste attaché à la commande.
Signature électroniquedevis et commandes

La boucle d'expérience client

Un seul moteur de sondage, branché sur chaque moment où l'avis du client veut dire quelque chose. Le client mécontent ne se perd pas dans un tableur.

DéclencheurN'importe quel moment de vérité RésultatUn détracteur traité et un témoignage publié

1
Sonder au bon momentsans intervention
Après un rendez-vous, une rencontre, une signature, un accueil, une maintenance.
Expérience clientrendez-vous · rencontres · signature · accueil client
2
Joindre tout le mondesans intervention
Par courriel, ou par SMS pour les contacts qui n'en ont pas.
Expérience clienttexto
3
Comprendresans intervention
Sentiment, thèmes et résumé des commentaires reçus.
Expérience clientanalyse des verbatims
4
Agirsans intervention
Un détracteur ouvre un ticket ; une opportunité perdue déclenche un « pourquoi ».
Expérience clientsoutien · opportunité perdue
5
Protéger la relationsans intervention
Les contacts en boucle ouverte sont exclus des envois de masse.
Expérience clientenvois de masse
6
Publier
Témoignages sur le site, avec consentement formel consigné.
Expérience clientsite web · registre vie privée
7
Suivre
NPS au tableau de bord, détracteurs au résumé quotidien, portail pour le client.
Expérience clienttuile · résumé quotidien · portail client · revenu à risque · mise en route

Fixer une rencontre à plusieurs

Le va-et-vient de courriels pour trouver une heure, remplacé par un sondage — puis une invitation qui fonctionne dans tous les agendas.

DéclencheurSix personnes à réunir RésultatUne invitation que tout le monde peut ouvrir

1
Sondage de disponibilités
Plusieurs créneaux proposés, chacun coche.
Prise de rendez-voussondage de disponibilités
2
Rencontre fixéesans intervention
Le créneau gagnant devient l'entrée au calendrier.
Prise de rendez-voussondage de disponibilités
3
Invitation utilisablesans intervention
Le fichier d'invitation est joint ; l'agenda du destinataire la comprend.
SSynchronisation du calendrierinvitations
4
Lien de visioconférence
Un bouton ajoute la salle vidéo à l'invitation.
SSynchronisation du calendriervisioconférence
5
Agendas synchroniséssans intervention
Deux fuseaux affichés côte à côte pour les équipes réparties.
SSynchronisation du calendriersecond fuseau
6
Rappels qui suiventsans intervention
Reporter un rappel sur le téléphone le reporte partout.
SSynchronisation du calendrierrappels · activités liées

Connaître ceux à qui on parle

La fiche contact cesse d'être un nom et un courriel : elle porte le ton, le payeur et les personnes à mettre en copie.

DéclencheurUne carte d'affaires RésultatUn contact complet et des règles de communication

1
Saisie sans claviersans intervention
Photo d'une carte d'affaires, lecture automatique depuis le mobile.
Enrichissement de contacts
2
Profil enrichisans intervention
Signature courriel et profil professionnel rattachés.
Enrichissement de contacts
3
Préférences relationnelles
Ton, payeur, indicateurs suivis et règles de copie conforme.
Persona des contacts
4
Carnet partagésans intervention
Les contacts se retrouvent dans le carnet d'adresses de l'équipe.
CCarnet d'adresses partagé

Le site web comme porte d'entrée

Le site cesse d'être une brochure : chacune de ses portes dépose la demande directement dans le système, sans formulaire qui finit dans une boîte générique.

DéclencheurUn visiteur anonyme RésultatUne demande arrivée dans le bon dossier

1
Il lit
Articles publiés depuis l'atelier éditorial, avec liens tracés.
Atelier éditorial
2
Il réserve
Page publique de réservation, sans créer de compte.
Prise de rendez-vous
3
Il demande de l'aidesans intervention
Le formulaire du site ouvre directement un billet de soutien.
Centre de soutienformulaire du site
4
Il se rassuresans intervention
Page de témoignages alimentée par les avis réellement publiés.
Expérience clientsite web
5
Il donne
Formulaire de don public, pour un organisme.
Levée de fondsdons en ligne
6
Il dépose un fichier
Téléversement sécurisé par lien, plutôt qu'une pièce jointe par courriel.
Transfert sécurisé
7
Puis il devient client
Le portail lui rend ses comptes rendus, ses documents à accuser, sa progression et ses avis.
Rencontresportail client
Matrice de connaissancesaccusés de réception
AAccueil clientprogression au portail
Expérience clientportail client

02 — Livraison

Faire le travail, le facturer, et le prouver.

La rencontre qui produit du travail

Une rencontre ne se termine pas sur des notes perdues : elle sort en décisions, en tâches et en compte rendu envoyé.

DéclencheurUne entrée au calendrier RésultatDes tâches assignées et un client informé

1
Entrée au calendrier
La rencontre est planifiée et synchronisée.
Rencontres
SSynchronisation du calendrier
2
Ordre du jour
Points, objectifs et documents rattachés avant la rencontre.
Rencontres
3
Compte rendu
Décisions consignées, présences notées.
Rencontres
4
Tâches issues des décisionssans intervention
Chaque suivi devient une tâche portée par quelqu'un.
Rencontres
5
Envoi au client
Le compte rendu part et reste consultable au portail.
Rencontresportail client
6
Trois émojissans intervention
Une demande de feedback part après l'envoi du compte rendu.
Expérience clientrencontres

Accueil d'un nouveau client

Les quatre étapes d'un accueil réussi sont suivies et visibles, plutôt que laissées à la mémoire de celui qui s'en occupe.

DéclencheurUn contrat gagné RésultatUn client autonome et outillé

1
NDA en signaturesans intervention
Signée nativement, l'accueil avance dès la signature reçue.
Signature électroniquemise en route
2
Collecte d'information
Formulaire d'accueil, pièces jointes acceptées dans les réponses.
AAccueil clientpièces jointes
3
Rencontre de lancement
Ordre du jour et compte rendu comme toute rencontre.
Rencontres
4
Matrice de connaissances
Le référentiel documentaire du mandat s'ouvre.
Matrice de connaissances
5
Progression visible
Le client suit son avancement en libre-service.
AAccueil clientprogression au portail

Une demande de soutien

Le temps passé sur un ticket se retrouve dans la banque d'heures sans double saisie, et le client dit s'il est satisfait.

DéclencheurUn courriel ou un formulaire RésultatUn ticket réglé, du temps imputé, un client sondé

1
Le ticket entre
Depuis le site web, un courriel ou le portail.
Centre de soutien
2
Prise en charge
États d'attente distincts : on voit ce qui bloque et sur qui.
Centre de soutien
3
Temps imputé
Le temps se journalise depuis la conversation, en une case à cocher.
Minuteriedepuis la conversation
4
Banque d'heuressans intervention
Le solde du client se met à jour tout seul.
Banque d'heures
5
Satisfactionsans intervention
Un détracteur rouvre automatiquement un ticket.
Expérience clientsoutien

Du temps passé à la facture

Facturer ce qui a réellement été fait, avec le détail derrière chaque ligne.

DéclencheurUne semaine de travail RésultatUne facture défendable

1
Minuterie
Plusieurs minuteries en parallèle, dans la barre système.
Minuterie
2
Depuis la conversation
Journaliser le temps en répondant, sans changer d'écran.
Minuteriedepuis la conversation
3
Consommation suiviesans intervention
Seuils de banque d'heures et alertes avant dépassement.
Banque d'heures
4
Facturation
Les heures deviennent des lignes de facture rattachées au mandat.
Banque d'heures
5
Relance si retardsans intervention
Activités de relance créées automatiquement sur les comptes en souffrance.
RRelances de factures

Un mandat mené comme un chantier

Les blocages sont visibles au lieu d'être racontés : on voit ce qui attend le client, ce qui attend un tiers, et qui a été débloqué.

DéclencheurUn projet ouvert RésultatUn échéancier tenu et un client qui sait où ça en est

1
Étapes et échéancier
Vue Gantt regroupée par étape d'avancement.
ÉÉchéancier Gantt
2
États d'attente
Attente client et attente externe, distincts de « en cours ».
États d'attente
3
Déblocage signalésans intervention
L'assigné est prévenu au moment où sa tâche redevient faisable.
NNotification de déblocage
4
Récurrences ancrées
La prochaine échéance part de la date prévue, pas de la date faite.
AAncrage des récurrences
Plages horaires
5
Ménage
Regrouper des tâches en réattribuant conversations et pièces jointes.
Regroupement de tâches
6
Progression visible
Le client suit l'avancement en libre-service.
AAccueil clientprogression au portail

Les documents et les accès du mandat

Les fichiers et les mots de passe d'un mandat cessent de vivre dans des courriels et des chiffriers.

DéclencheurUn mandat qui démarre RésultatUn dossier retrouvable et des accès qui tournent

1
Référentiel du mandat
Documents, politiques et procédures versionnés au même endroit.
Matrice de connaissances
2
Fichiers du nuage
L'arborescence de fichiers se consulte depuis la fiche du projet.
Matrice de connaissancesexplorateur de fichiers
3
Copie synchroniséesans intervention
Le document publié se retrouve dans le nuage.
Matrice de connaissancescopie au nuage
4
Coffre d'accès
Identifiants chiffrés par projet, avec échéance de rotation.
Matrice de connaissancescoffre d'identifiants
5
Échange sécurisé
Les pièces sensibles partent par lien tokenisé ; une entente peut exiger une signature avant l'accès.
Transfert sécurisésignature

Cartographier un processus d'affaires

La cartographie vit dans le système : le modèle fait foi, le PDF n'en est qu'une sortie. Fini le schéma périmé dans un dossier partagé.

DéclencheurUne procédure floue RésultatUn schéma normalisé que le client peut lire

1
Modéliser
Cartographie normalisée, éditée dans l'outil.
Cartographie de processus
2
Rattacher au mandat
Le processus vit dans le projet et sa matrice documentaire.
Cartographie de processus
Matrice de connaissances
3
Faire approuver
Les personnes concernées se prononcent avant publication.
Matrice de connaissancesapprobations
4
Partager au client
Consultation au portail, avec accusé de réception.
Matrice de connaissancesaccusés de réception

03 — Communication

Une conversation par client, pas une par employé.

Toutes les conversations au même endroit

L'historique d'un client ne dépend plus de la boîte de celui qui lui a écrit. C'est ce qui rend un dossier reprenable quand quelqu'un part.

DéclencheurCinq boîtes courriel RésultatUn historique par client, pas par employé

1
Boîte unifiée
Les boîtes se lisent dans le système, accessibles depuis la barre du haut.
Gestion des courrielsbarre d'outils · webmail
2
Rattachement au dossier
Un sélecteur unique de fiche cible pour tout ce qui s'importe.
Gestion des courrielsfiche cible
3
Reclassement
Un courriel mal classé se re-route ; un fichier reçu s'importe.
Gestion des courrielsreclassement · import .eml
4
Fils lisiblessans intervention
Tri chronologique réel, sujets sans empilement de « Re: ».
Gestion des courrielsordre chronologique · sujets nettoyés
5
Envois maîtrisés
Forcer un envoi planifié, écrire à plusieurs fils, signatures par société.
Gestion des courrielsenvoi immédiat · notes en lot · multi-sociétés
6
Hygiènesans intervention
Pas de réponse automatique aux rebonds ; abonnés non pertinents retirés.
Gestion des courrielsrebonds · abonnés

Téléphone et messages texte

Les appels et les textos rejoignent l'historique du client, au lieu de rester sur le cellulaire de quelqu'un.

DéclencheurUn appel entrant RésultatUn échange rattaché au bon dossier

1
Poste téléphonique
Téléphone logiciel dans la barre du navigateur, sans appareil.
TTéléphone logiciel
2
Postes créés seulssans intervention
Un poste par employé, provisionné automatiquement.
TTéléphone logicielprovisionnement
3
Textos et appels archivéssans intervention
SMS en direct, journaux d'appels conservés.
TTéléphone logicieltextos et journaux
4
Rattaché à la rencontre
Un compte rendu peut pointer vers l'appel qui l'a produit.
Rencontresappel rattaché

04 — Administration et pilotage

Ce qui se répète chaque mois et qu'on ne devrait pas ressaisir.

Une facture fournisseur

La saisie des factures fournisseurs est l'une des tâches les plus répétitives d'une PME. Elle se lit toute seule.

DéclencheurUn PDF reçu RésultatUne facture saisie sans la retaper

1
Le PDF arrive
Par courriel, rattaché au bon dossier.
Gestion des courriels
2
Lecture automatiquesans intervention
Fournisseur, montants et taxes extraits du document.
Lecture automatique des factures
3
Vérification
Un humain valide ce qui a été lu avant comptabilisation.
Lecture automatique des factures
4
Signature si requise
Un bon de commande fournisseur peut partir en signature.
Signature électroniqueachats

Revenus récurrents et hébergement

Ce qui se renouvelle tout seul doit se facturer tout seul — et le coût fournisseur doit être en regard du revenu.

DéclencheurUn service livré chaque mois RésultatUne facturation qui ne s'oublie pas

1
Service suivi
Domaines, versions et échéances de maintenance.
Gestion d'hébergement
2
Abonnement créésans intervention
Depuis le service, sans ressaisir les coûts récurrents.
Abonnementshébergement
3
Marge visible
Le coût fournisseur est mis en regard du revenu.
Abonnements
4
Après maintenancesans intervention
Une demande de satisfaction part après une intervention.
Expérience clienthébergement

La facturation, du devis à l'encaissement

Le chemin complet de l'argent, avec la signature et la relance au même endroit que le reste du dossier.

DéclencheurUn devis accepté RésultatUne facture payée, ou relancée

1
Devis signé
Signature électronique par lien public, certificat à l'appui.
Signature électroniquedevis et commandes
2
Facture émise
Adossée aux heures réellement consommées.
Banque d'heures
3
Signature de facture
Une facture client ou fournisseur peut exiger une signature.
Signature électroniquefactures
4
Récurrent facturésans intervention
Les abonnements se renouvellent sans qu'on y pense.
Abonnements
5
Relance graduéesans intervention
Activités de relance créées sur les comptes en souffrance.
RRelances de factures
6
Au tableau du matinsans intervention
Retards, renouvellements et paliers franchis dans le résumé du matin.
RRelances de facturesrésumé quotidien
Abonnementsrésumé quotidien
Banque d'heuresrésumé quotidien

Le pilotage quotidien

Un écran qui répond « qu'est-ce qui a besoin de moi », plutôt qu'une collection de rapports à aller chercher.

DéclencheurLe début de la journée RésultatSavoir quoi faire, sans fouiller

1
Écran d'accueil
Ce qui demande une intervention, en premier.
Écran d'accueil
2
Tableau de bord
Facturation, hébergement, connaissances et vie privée agrégés.
TTableau de bordtrois panneaux
3
Cartes par domaine
Banque d'heures, abonnements et expérience client en tuiles.
Banque d'heurestuile
Abonnementstuile
Expérience clienttuile
4
Résumé du matinsans intervention
Un seul courriel : activités, tâches et retards du jour.
RRésumé quotidien
5
En déplacement
Alertes d'hébergement consultables sur mobile.
Gestion d'hébergementalertes mobiles

L'arrivée et le départ d'un employé

Les deux moments où l'on oublie toujours quelque chose : un accès non remis à l'arrivée, un accès non repris au départ. Les deux listes sont ici la même.

DéclencheurUne embauche RésultatUn poste outillé le premier jour, refermé proprement au dernier

1
Contrat signé
Signature électronique, certificat de complétion à l'appui.
Signature électronique
2
Poste préparésans intervention
Politique de poste appliquée, installation sans intervention manuelle.
Politiques de posteinstallation sans intervention
3
Téléphone attribuésans intervention
Un poste téléphonique par employé, provisionné tout seul.
TTéléphone logicielprovisionnement
4
Identité courrielsans intervention
Signature normalisée par gabarit et bonne adresse d'expédition.
Gestion des courrielsmulti-sociétés
5
Accès remis
Depuis le coffre du projet, avec échéance de rotation.
Matrice de connaissancescoffre d'identifiants
6
Formé dès l'arrivée
Hameçonnage simulé et formation, avec profil de risque individuel.
Sensibilisation à la sécurité
7
Au départsans intervention
Dossiers repris, abonnements aux fils retirés, accès à faire tourner.
Gestion des courrielsabonnés
Matrice de connaissancescoffre d'identifiants

Renouveler, ou comprendre pourquoi non

Un client ne part presque jamais par surprise. Les signaux existent — ils sont juste répartis dans quatre écrans que personne ne regarde ensemble.

DéclencheurUne échéance qui approche RésultatUn renouvellement décidé sur des faits

1
Échéances visibles
Abonnements et services arrivant à terme, par client.
Abonnements
Gestion d'hébergement
2
Revenu à risquesans intervention
Le revenu récurrent des clients insatisfaits remonte à la tuile.
Expérience clientrevenu à risque
3
Consommation réellesans intervention
Une banque d'heures qui ne descend plus dit autant qu'un sondage.
Banque d'heures
4
Historique de paiement
Retards passés et relances déjà faites.
RRelances de factures
5
Contexte relationnel
Qui décide, qui paie, quel a été le dernier avis exprimé.
Persona des contacts
Expérience client
6
Renouvellement
Reconduit et signé, ou clos en sachant pourquoi.
Signature électroniquedevis et commandes
Abonnements

05 — Conformité et gouvernance

Ce qu'il faut pouvoir démontrer, pas seulement affirmer.

Une politique interne, de la rédaction aux accusés

Prouver qu'une politique a été lue est souvent la partie manquante. Ici elle est native.

DéclencheurUne politique à adopter RésultatDes accusés de réception nominatifs

1
Rédaction
La politique vit dans la matrice documentaire, versionnée.
Matrice de connaissances
2
Approbationssans intervention
Publiée seulement quand tous ceux qui devaient se prononcer l'ont fait.
Matrice de connaissancesapprobations
3
Signature si requise
Une distribution qui exige une signature se fait vraiment signer.
Signature électroniquedocuments
4
Diffusion
Chaque destinataire consulte au portail et accuse réception.
Matrice de connaissancesaccusés de réception
5
Copie au nuagesans intervention
Le document se retrouve dans l'arborescence de fichiers.
Matrice de connaissancescopie au nuage

Loi 25, de bout en bout

Le consentement, la preuve, la demande d'accès et la destruction dans un seul registre — plutôt que dans un chiffrier.

DéclencheurUne collecte de renseignements RésultatUn registre défendable et une destruction planifiée

1
Consentement recueillisans intervention
La preuve est consignée là où la collecte a eu lieu.
Consentements (Loi 25)
2
Registre tenu
Finalités, durées de conservation et responsables.
Consentements (Loi 25)
3
Demande d'accès
La demande se traite et se documente dans le registre.
Consentements (Loi 25)
4
Transmission sécurisée
Les pièces partent par lien tokenisé, pas en pièce jointe.
Transfert sécurisé
5
Destruction planifiéesans intervention
L'échéance de conservation déclenche la suite.
Consentements (Loi 25)

Résolutions et registres corporatifs

Les registres corporatifs et le calendrier de conformité au même endroit que le reste.

DéclencheurUne décision du conseil RésultatUn registre à jour et signé

1
Résolution rédigée
Depuis les registres corporatifs.
GGouvernance corporative
2
Envoi en signature
Les administrateurs signent par lien public.
Signature électroniquerésolutions
3
Registre à joursans intervention
La résolution signée se classe au registre.
GGouvernance corporative
4
Calendrier de conformitésans intervention
Les échéances annuelles reviennent d'elles-mêmes.
GGouvernance corporative

Loi 25, GDPR, LPRPDE : le même registre

Le cadre applicable se choisit ; le registre, lui, ne change pas. Une entreprise qui vend hors Québec n'a pas à tenir quatre systèmes.

DéclencheurUne obligation réglementaire RésultatUn registre qui tient dans les deux langues et quatre juridictions

1
Installation en un geste
La suite de conformité s'installe d'un bloc.
Consentements (Loi 25)installation groupée
2
Cadre choisi
Québec, fédéral, Union européenne, Royaume-Uni ou Nouvelle-Zélande.
Consentements (Loi 25)cadre LPRPDE · cadre GDPR · cadre britannique · cadre néo-zélandais
3
Chaque module se déclaresans intervention
Courriels, rencontres, transferts, sondages et sensibilisation inscrivent ce qu'ils collectent.
Gestion des courrielsrétention
Rencontresregistre vie privée
Transfert sécuriséregistre vie privée
Expérience clientregistre vie privée
Sensibilisation à la sécuritéregistre vie privée
4
Consentement signé
Un consentement peut être signé électroniquement.
Signature électroniqueregistre vie privée
5
Destruction planifiéesans intervention
L'échéance de conservation déclenche la purge et l'inscrit au registre.
Consentements (Loi 25)

Audit TI et posture de sécurité

Ce que demandent les assureurs et les grands donneurs d'ordre : un inventaire des fournisseurs, une posture documentée, et la preuve que le personnel a été formé.

DéclencheurUne exigence d'assureur ou de client RésultatUn rapport d'audit et un personnel formé

1
Audit conduit
Inventaire des fournisseurs TI et évaluation de la conformité.
Audit TI
2
Accès inventoriés
Coffre d'identifiants par projet, avec rotation planifiée.
Matrice de connaissancescoffre d'identifiants
3
Personnel testé
Campagnes d'hameçonnage simulé et profil de risque par personne.
Sensibilisation à la sécurité
4
Formation suivie
Modules de formation et progression individuelle.
Sensibilisation à la sécurité
5
Postes encadrés
Politiques de poste et installation sans intervention, pour un parc géré.
Politiques de posteinstallation sans intervention

06 — Selon le secteur

Deux configurations que la suite couvre telle quelle.

Organisme sans but lucratif : dons et reçus

Les reçus de dons canadiens ont des règles précises. Les produire à la main est une source d'erreurs — et de refus à la déclaration.

DéclencheurUne campagne de financement RésultatDes reçus officiels conformes

1
Structure de collecte
Fonds, campagnes, sollicitations et donateurs.
Levée de fonds
2
Don en ligne
Formulaire public sur le site et portail donateur.
Levée de fondsdons en ligne
3
Reçu officielsans intervention
Conforme ARC et Revenu Québec, en français, avec montant admissible.
Levée de fondsreçus officiels
4
Historique au portail
Le donateur télécharge ses reçus lui-même.
Levée de fondsdons en ligne
5
Expérience donateursans intervention
Un sondage part après la confirmation du don.
Expérience clientdons

Prestataire de services gérés

Le suivi des versions, la fenêtre de maintenance et la facturation du récurrent forment une seule chaîne au lieu de trois outils.

DéclencheurUn parc de clients à maintenir RésultatUne maintenance facturée et mesurée

1
Parc suivi
Services, domaines, versions et échéances par client.
Gestion d'hébergement
2
Tickets du client
Le formulaire du site alimente directement le centre de soutien.
Centre de soutienformulaire du site
3
Temps et banque d'heures
Le temps d'intervention se journalise et décompte la banque.
Minuterie
Banque d'heures
4
Rappel de fin de journéesans intervention
Un courriel liste les projets actifs pour ne rien oublier.
Minuterierappel de fin de journée
5
Facturation récurrentesans intervention
L'abonnement découle du service, sans double saisie.
Abonnementshébergement
6
Satisfaction mesuréesans intervention
Une demande part après chaque intervention.
Expérience clienthébergement

07 — Poste de travail

Les minutes que personne ne facture, mais que tout le monde perd.

La journée d'un employé

Le temps perdu à chercher où est l'information ne se facture à personne. C'est là que se gagnent les minutes.

DéclencheurUne session ouverte RésultatMoins de fenêtres, moins de recherche

1
Un bureau par tâche
Mises en page multi-panneaux nommées, à retrouver d'un clic.
Bureaux multi-panneaux
2
Tout retrouver
Recherche transversale à tous les modules, au clavier.
Écran d'accueilrecherche universelle · menu cherchable
3
Notes qui deviennent du travail
Une note rapide se convertit en activité ou en tâche.
Bloc-notes
4
Dicter plutôt qu'écrire
Transcription audio depuis le mobile.
DDictée vocale
5
Assistant intégré
Un assistant conversationnel dans l'outil, avec vue d'administration.
Assistant conversationneladministration · accès aux modèles
6
Lettres officielles
En-tête, fusion et mise en page normalisée.
Rédaction de lettres
7
Reconnaissancesans intervention
Points et badges sur le travail réellement fait.
Reconnaissance et badges
Expérience clientreconnaissance

08 — Le socle

Ce qui ne se voit pas, mais sans quoi rien ne tient.

Ces modules n'apparaissent dans aucun parcours parce qu'ils n'en sont pas un : ils règlent la typographie, les fuseaux, les sessions, la marque et la mise en route. On les nomme quand même — c'est ce qui explique pourquoi le reste se comporte de la même façon partout.

Socle technique

Mise en route des modules

Typographie de marque

FFuseaux horaires

PPersonnalisation de marque

Icônes d'applications

Mode sombre

PPréférences de la barre d'outils

MMulti-société par défaut

SSession partagée entre sous-domaines

SSessions d'authentification stables

Champs personnalisés sans programmation

Compatibilité minuterie tierce

Ensembles prêts à installer

Aucun code : uniquement une liste de modules, pour activer une posture complète d'un coup plutôt qu'en dix cases à cocher.

EEnsemble Opérations

EEnsemble Productivité

Ce que la suite ne couvre pas

Symbifox n'a pas de module d'inventaire, de fabrication ni de service terrain. Une entreprise qui doit gérer des stocks, des nomenclatures ou des bons de travail sur le terrain s'appuiera sur les modules standards d'Odoo, que Symbifox n'étend pas. Les mandats et les chantiers, eux, se pilotent par projet — c'est le parcours « Un mandat mené comme un chantier ».

Aller chercher des clients, et savoir d'où ils viennent.

Campagne de démarchage

Courriels et appels suivissans intervention

Le prospect réservesans intervention

La cible avance seulesans intervention

Qualification

Rencontre et compte rendu

Accueil du client

Atelier éditorial

Publication au blogue

Diffusion différéesans intervention

Liens tracéssans intervention

Prise de rendez-vous

Devis préparé

Envoi pour signature

Signature du clientsans intervention

Commande confirméesans intervention

Sonder au bon momentsans intervention

Joindre tout le mondesans intervention

Comprendresans intervention

Agirsans intervention

Protéger la relationsans intervention

Publier

Suivre

Sondage de disponibilités

Rencontre fixéesans intervention

Invitation utilisablesans intervention

Lien de visioconférence

Agendas synchroniséssans intervention

Rappels qui suiventsans intervention

Saisie sans claviersans intervention

Profil enrichisans intervention

Préférences relationnelles

Carnet partagésans intervention

Il lit

Il réserve

Il demande de l'aidesans intervention

Il se rassuresans intervention

Il donne

Il dépose un fichier

Puis il devient client

Faire le travail, le facturer, et le prouver.

Entrée au calendrier

Ordre du jour

Compte rendu

Tâches issues des décisionssans intervention

Envoi au client

Trois émojissans intervention

NDA en signaturesans intervention

Collecte d'information

Rencontre de lancement

Matrice de connaissances

Progression visible

Le ticket entre

Prise en charge

Temps imputé

Banque d'heuressans intervention

Satisfactionsans intervention

Minuterie

Depuis la conversation

Consommation suiviesans intervention

Facturation

Relance si retardsans intervention

Étapes et échéancier

États d'attente

Déblocage signalésans intervention

Récurrences ancrées

Ménage

Progression visible

Référentiel du mandat

Fichiers du nuage

Copie synchroniséesans intervention

Coffre d'accès

Échange sécurisé

Modéliser

Rattacher au mandat

Faire approuver

Partager au client

Une conversation par client, pas une par employé.

Boîte unifiée