Partie 0 · Prendre en main Symbifox
Bienvenue dans Symbifox
Ce qu'est Symbifox, à qui s'adresse ce guide, comment il est organisé, ses conventions de lecture, sa société de démonstration et où trouver de l'aide.
Ce chapitre situe Symbifox, présente le guide et explique comment le lire. Il s'adresse à toute personne qui s'apprête à travailler dans Symbifox, quel que soit son rôle. Il se lit en un quart d'heure et vous évite de chercher ailleurs les conventions employées dans tous les autres chapitres. Le reste du guide suppose qu'il a été lu.
Ce qu'est Symbifox#
Symbifox est un progiciel de gestion intégré bâti sur Odoo 18 Community, tel que publié par Odoo, auquel s'ajoute une suite d'environ 150 modules signés Blue Fox. Odoo apporte les applications de base : contacts, ventes, projets, facturation, employés, calendrier, site web. Les modules Symbifox ajoutent des applications entières, comme Rencontres, Audit TI ou Transferts sécurisés, et en enrichissent d'autres par petites touches, parfois d'un seul champ ou d'un seul bouton. Rien n'est retiré d'Odoo : ce que vous savez déjà d'Odoo reste vrai ici.
Tout tourne sur votre instance : la base de données, les fichiers, les courriels sortants, les calculs. Une organisation se sert de Symbifox hébergé par Blue Fox ou l'installe sur ses propres serveurs, et ce guide s'adresse aux deux cas sans les distinguer, sauf là où l'écran diffère vraiment. L'usage des modules est libre, y compris leur adaptation à vos besoins; seule leur revente est encadrée.
À qui s'adresse ce guide#
Le guide est écrit pour les personnes qui se servent de Symbifox au quotidien : gestion, adjointes, conseillers, comptabilité, ressources humaines. Aucune connaissance préalable d'Odoo n'est supposée. Les sections Configuration de chaque chapitre s'adressent plutôt à la personne qui prépare une application pour son équipe : droits d'accès, réglages, données de base à créer avant de travailler.
Ce guide ne traite ni de l'installation d'un serveur, ni du développement de modules, ni de l'administration technique de l'hébergement. Il décrit ce qui se voit et se fait à l'écran.
Comment le guide est organisé#
Le guide compte huit parties, de la prise en main jusqu'à la plateforme.
- Partie 0, prendre en main Symbifox : la connexion, l'écran d'accueil, les gestes communs à toutes les applications et les outils personnels de la barre du haut.
- Partie 1, communiquer et se rencontrer : Discussion, courriels, calendrier, prise de rendez-vous, comptes rendus de rencontre, SMS et téléphone, lettres et pages de liens.
- Partie 2, clients, ventes et relation : contacts, CRM, démarchage, expérience client, abonnements, signatures électroniques, assistance, infolettres, sondages, site web et atelier éditorial.
- Partie 3, projets, temps et connaissances : projets, échéancier, feuilles de temps, banque d'heures, base de connaissances, cartographies de processus et documents dans Nextcloud.
- Partie 4, finances : facturation, achats, dépenses, budgets opérationnels et collecte de dons.
- Partie 5, personnes et équipe : employés, recrutement, ludification, sensibilisation à la sécurité, célébrations et plans d'étage.
- Partie 6, sécurité, conformité et vie privée : registre des consentements et de la Loi 25, audit TI, transferts sécurisés, codes à usage unique et licences musicales.
- Partie 7, plateforme, hébergement et intelligence artificielle : gestion d'hébergement, sièges, l'assistant Gen, la personnalisation sans code, les paramètres et l'identité de marque, les applications mobiles.
Chaque chapitre d'application suit le même plan, toujours dans le même ordre : une vue d'ensemble, la configuration, un parcours de premiers pas, les tâches courantes, les menus un à un, la référence des champs et des rapports, les modules qui enrichissent l'application, une section qui explique le pourquoi des comportements, un tableau de dépannage et des renvois. Vous cherchez une manœuvre précise : allez droit aux tâches courantes. Vous découvrez une application : lisez la vue d'ensemble, puis les premiers pas. Les premiers chapitres de la partie 0 suivent un plan plus libre, parce qu'ils ne décrivent pas une application mais des gestes transversaux.
Les conventions du guide#
Les libellés de l'écran paraissent en gras, avec la casse et les accents exacts de l'interface. Les chemins de menus s'écrivent avec un chevron : Rencontres › Ordres du jour › À venir. Les valeurs à saisir sont entre guillemets français, par exemple saisir « Suivi trimestriel » dans un champ de titre. Les noms techniques des modules ne paraissent que dans les encadrés Module, entre accents graves, pour que l'administration sache quoi installer.
Six encadrés rythment le texte, et chacun a un sens fixe.
| Encadré | Ce qu'il annonce |
|---|---|
| Note | Une précision utile, dont l'ignorance ne coûte rien. |
| Astuce | Un raccourci ou une habitude qui fait gagner du temps. |
| Important | Une condition à respecter pour que la manœuvre réussisse. |
| Avertissement | Un geste dont les conséquences sont difficiles à défaire. |
| Exemple | Un cas tiré de la base de démonstration. |
| Module | Le module Symbifox qui apporte la fonction décrite, ce qu'il ajoute à l'écran et ce qu'il faut activer. |
Les procédures sont numérotées, une action par étape, et commencent par le chemin de menu. Les captures d'écran montrent l'interface en français, en thème clair, à une largeur constante.
La société de démonstration#
Toutes les captures de ce guide viennent d'une même base de démonstration, celle de Boréal Services-conseils inc., un cabinet de conseil en technologies de l'information établi à Montréal, d'une vingtaine de personnes. Cette société n'existe pas : ses clients, dont la Clinique dentaire Rosemont et Métallurgie Beauce-Sud, ses projets, ses factures et ses chiffres sont fictifs et peuvent donc être cités librement. La personne connectée sur les captures s'appelle Camille Tremblay : c'est son prénom qui apparaît dans le bandeau de salutation et son initiale dans l'avatar, en haut à droite.
L'écran d'accueil de Boréal donne le ton du guide : il montre ce qui attend Camille, ce qui attend quelqu'un d'autre, l'argent et le risque.
Quelques modules publiés ne sont pas montés sur cette base : ils sont décrits dans le chapitre de leur application, avec la mention « module publié, non illustré » et sans capture.
Où obtenir de l'aide#
Votre administration Symbifox répond en premier lieu des comptes, des droits d'accès, des données et des réglages de votre instance : c'est vers elle qu'il faut aller pour un mot de passe, un accès refusé ou un module à installer.
Pour le reste, écrivez à bonjour@symbifox.com. Le site symbifox.com présente le produit et ses mises à jour. Le catalogue des modules, avec la fiche de chacun, se consulte à symbifox.com/modules.html. Le code source publié des modules se lit sur github.com/Symbifox/odoo-modules, avec la licence de chaque module.
Voir aussi#
- Se connecter et s'orienter : la première connexion, l'écran d'accueil, la barre du haut et vos préférences.
- Les gestes communs à toutes les applications : les vues, la recherche, le fil de discussion et les activités.
- Applications mobiles et extension : Symbifox sur un téléphone Android et dans le navigateur.