Partie 1 · Communiquer et se rencontrer

Courriels

La messagerie de chaque personne dans Symbifox : comptes personnels, boîte unifiée, règles de tri, classement au dossier, absences et signatures par société.

Symbifox 18.0 (catalogue de septembre 2026) · Modules : Gestion des courriels, Boîte de réception bf.email : barre Odoo, Vigie courriels (re-router), Import courriel (.eml), Signatures courriel · Révisé le 2026-09-12

L'application Courriels amène votre messagerie dans Symbifox. Chaque personne y branche ses propres adresses, lit sa boîte de réception, répond, et range un échange dans la fiche du client, du projet ou de la facture qu'il concerne. Elle s'adresse à tous ceux qui traitent du courrier au quotidien : direction, adjointes, conseillers, comptabilité. Le résultat concret : plus de copier-coller entre un logiciel de messagerie et Symbifox, et un historique client qui se construit échange après échange.

Vue d'ensemble#

La boîte de réception réunit deux sources en une seule liste. La première est votre compte courriel IMAP : Symbifox relève votre serveur toutes les cinq minutes et crée une ligne par message. La seconde est Symbifox lui-même : tout courriel parti d'un fil de discussion ou reçu par la passerelle de l'organisation s'y projette aussi. Les deux sources se rejoignent sur l'identifiant unique que porte chaque message, donc un même échange n'apparaît jamais deux fois.

Trois notions reviennent partout. Le classement au dossier rattache un courriel au fil de discussion d'une fiche : la tâche, le billet, le contact, l'opportunité ou la facture dont il parle. Traité sort une ligne de la boîte sans rien effacer : le courriel reste consultable, il compte dans les statistiques, et Remettre en boîte l'y ramène. Reporté fait la même chose pour une durée choisie.

Un compte appartient à une seule personne : personne d'autre ne voit les messages qu'il relève, pas même un administrateur ordinaire. C'est ce qui distingue l'approche Symbifox d'une boîte partagée : chacun garde sa messagerie, et le dossier client reçoit ce qui le regarde.

Les fiches où l'on classe un courriel viennent de Contacts, Projet, CRM, Assistance (billets) et Facturation. Les boutons ajoutés au fil de discussion valent partout, voir Les gestes communs à toutes les applications. Les messages internes, eux, restent dans Discussion.

Voici l'écran d'accueil de l'application sur la démo de Boréal Services-conseils.

À gauche, la colonne Dossiers porte Boîte de réception, Non lus, À répondre, Sans dossier, Reportés, Envoyés, Brouillons, Traités, un regroupement Par catégorie et Tous les courriels. Une ligne se fait glisser sur Traités, Reportés ou Boîte de réception pour l'y envoyer. En haut, Composer ouvre le rédacteur et la loupe cherche dans l'objet, l'expéditeur et l'extrait. Le volet de lecture occupe le bas de l'écran et rappelle les raccourcis clavier. Sur la démo, la boîte du compte de capture est à zéro.

Configuration#

Accès et droits#

Toute personne qui ouvre une session interne voit l'application et peut brancher ses comptes. Les lignes de courriel sont filtrées par propriétaire : vous ne voyez que les vôtres, et cela vaut aussi pour vos comptes, vos identités d'expédition, vos règles et vos absences.

Un seul groupe s'ajoute, Administrateur (tous les courriels). Il ouvre l'entrée Tous les courriels (admin), une lecture seule sur le courrier de toute l'organisation, ainsi que Import initial et Avis retenus. Il permet aussi de vérifier une identité d'expédition, d'écrire une règle valable pour toute l'organisation et d'autoriser un réacheminement au dehors. Une bannière rouge coiffe chaque fiche consultée à ce titre.

Les gabarits de signature et l'importation de fichiers hors fil de discussion sont réservés aux administrateurs généraux, sous Paramètres.

Paramètres#

Les réglages communs se trouvent dans Paramètres › Général, au bloc des courriels. Dossiers IMAP dans la boîte de réception ajoute sous la boîte les vrais dossiers de votre serveur; Fraîcheur de l'arborescence dit combien de minutes la liste relevée est réutilisée avant d'être redemandée. Où vit la signature choisit entre une signature écrite dans le brouillon dès l'ouverture du rédacteur et une signature posée seulement à l'envoi. Avis à l'arrivée d'un courriel et Mode « ne pas déranger » autorisent, pour toute la base, l'avis qui paraît à l'écran et le silence pendant les rencontres; les deux sont décochés au départ, et chacun règle ensuite le sien.

Le même écran règle le bouton de la barre : ce qu'il ouvre (un panneau par-dessus l'écran courant ou la pleine page), sa largeur et sa hauteur de départ. La partie signature, enfin, porte le gabarit par société, l'imposition, la propagation, les éléments de marque et l'avis de confidentialité.

Données de base#

Trois choses valent la peine d'être préparées. Un compte courriel par personne, voir Ajouter un compte courriel. Des identités d'expédition : une est fabriquée pour l'adresse de votre fiche et une par compte branché, il ne reste qu'à ajouter celles qui ne correspondent à aucune boîte relevée. Enfin quelques règles automatiques, plus vite posées depuis le catalogue de recettes que réécrites une à une.

Deux données restent facultatives : les groupes de destinataires, qui remplacent une liste de distribution, et un message type d'absence, qui sert de patron chaque fois qu'un congé est détecté à l'agenda.

Premiers pas#

Ce parcours branche une adresse chez Boréal Services-conseils, relève une première fois le serveur, puis range un courriel dans la fiche à laquelle il appartient.

1. Allez à Courriels › Configuration › Mes comptes IMAP, puis sélectionnez Nouveau.
2. Renseignez le Nom du compte (« Coordination »), le Serveur IMAP, le Port IMAP, l'Utilisateur IMAP et le Mot de passe IMAP.
3. Sélectionnez Tester la connexion. L'état passe à Connecté et le nombre de messages du dossier de réception s'affiche.
4. Sélectionnez Synchroniser maintenant, puis enregistrez.
5. Allez à Courriels › Courriels › Boîte de réception. Les messages relevés s'affichent, le plus récent en tête.
6. Ouvrez un courriel, sélectionnez Lier à un dossier, cherchez la fiche visée par son nom ou son numéro, puis sélectionnez Importer.
7. Sélectionnez Traiter. La ligne quitte la boîte de réception.

Résultat : le courriel figure dans le fil de discussion de la fiche, avec sa date et ses fichiers joints, visible de l'équipe; votre boîte, elle, est plus courte d'une ligne.

Tâches courantes#

Ajouter un compte courriel#

Chaque personne branche ses propres adresses. Un compte relève le dossier de réception et celui des envois.

1. Allez à Courriels › Configuration › Mes comptes IMAP, puis sélectionnez Nouveau.
2. Renseignez le nom, le serveur, le port, l'utilisateur et le mot de passe d'application.
3. Facultatif : saisissez dans Alias additionnels les autres adresses qui vous désignent, séparées par des virgules.
4. Sélectionnez Tester la connexion, puis Relever les dossiers.
5. Enregistrez.

Résultat : le compte passe à l'état Connecté et sa première relève part dans les minutes qui suivent.

Régler les avis et l'archivage d'un compte#

Un compte dit aussi ce qu'il fait quand un courriel entre, et ce qui arrive au message sur le serveur quand vous le traitez.

1. Ouvrez le compte sous Courriels › Configuration › Mes comptes IMAP.
2. Choisissez l'Avis à l'arrivée : Aucun avis, Avis éphémère (huit secondes) ou Avis persistant (trente secondes).
3. Facultatif : nommez les Dossiers à avis persistant, choisissez la Couleur de l'avis, cochez Taire les envois en masse et fixez le Report rapide (minutes).
4. Pour que l'archivage suive sur le serveur, cochez Archivage bilatéral et renseignez le Dossier d'archives IMAP.
5. Enregistrez.

Résultat : l'avis paraît à la couleur du compte, et traiter un courriel le déplace aussi dans le dossier d'archives de votre serveur.

Traiter la boîte de réception#

La boîte se vide au volet de lecture, sans ouvrir chaque message en pleine page.

1. Ouvrez Courriels › Courriels › Boîte de réception.
2. Placez le volet de lecture à droite ou en bas, avec les deux boutons en haut de la liste.
3. Sélectionnez un courriel. Son corps paraît dans le volet, et la ligne passe à Lu.
4. Sélectionnez Traité pour la sortir de la boîte, ou Reporter pour la revoir plus tard. Le courriel suivant se charge aussitôt.

Résultat : la liste avance seule, et le compteur du bouton de la barre descend à mesure.

Classer un courriel dans une fiche#

Classer un courriel le rend visible à l'équipe dans le dossier auquel il appartient : c'est le geste central de l'application.

1. Ouvrez le courriel depuis la boîte de réception.
2. Sélectionnez Lier à un dossier.
3. Dans Dossier cible, cherchez la fiche par son nom, son numéro ou un raccourci, ou collez son adresse Symbifox.
4. Facultatif : cochez Marquer traité après import et Marquer comme répondu.
5. Sélectionnez Importer.

Résultat : le message paraît dans le fil de discussion de la fiche, à sa date d'origine, sans qu'aucun courriel ne reparte à personne.

Classer plusieurs courriels d'un coup#

Quand une vingtaine de messages attendent, le classement se propose tout seul et vous ne tranchez que les cas douteux.

1. Ouvrez Courriels › Courriels › Tous les courriels et cochez les lignes à classer.
2. Ouvrez le menu Action et sélectionnez Deviner et importer.
3. Parcourez la prévisualisation : elle sépare les propositions à confiance élevée de celles à vérifier, et chaque ligne porte sa cible.
4. Corrigez ce qui doit l'être, puis sélectionnez Confirmer le routage.

Résultat : chaque courriel rejoint sa fiche, et le compte des lignes traitées s'affiche au bas de l'assistant.

Créer une fiche depuis un courriel#

Un message peut faire naître la fiche qui lui manque, et s'y ranger du même geste.

1. Ouvrez le courriel.
2. Ouvrez le menu Action et choisissez la fiche à créer : tâche de projet, billet d'assistance, piste, facture client, facture fournisseur ou note de frais.
3. Renseignez les quelques champs demandés, puis enregistrez.

Résultat : la fiche existe, et le courriel se trouve déjà dans son fil de discussion au lieu d'être recopié dans sa description. Pour un correspondant inconnu, Créer / enrichir le contact fait naître la fiche de contact de la même façon.

Répondre, répondre à tous ou transférer#

Les trois gestes valent autant pour un courriel relevé sur votre serveur que pour un message né dans une fiche.

1. Ouvrez le courriel.
2. Sélectionnez Répondre, Répondre à tous ou Transférer.
3. Vérifiez l'adresse proposée dans De, écrivez votre message, puis envoyez.

Résultat : si le courriel était classé dans une fiche, la réponse s'ajoute au fil de discussion de cette fiche; sinon elle se range sur la fiche du correspondant. Un transfert emporte les fichiers joints d'origine.

Écrire un courriel et choisir son identité#

Une identité d'expédition, c'est une adresse au nom de laquelle vous pouvez écrire, avec sa propre signature.

1. Ouvrez Courriels et sélectionnez Composer.
2. Dans De, choisissez l'identité voulue. Seules les identités vérifiées sont proposées.
3. Saisissez les destinataires. Pour un groupe, saisissez son nom : ses membres se déplient.
4. Écrivez le message, puis envoyez.

Résultat : le destinataire voit le nom et l'adresse de l'identité choisie, et la signature qui va avec, affichée sous le corps pendant que vous écrivez.

Planifier un envoi ou garder un brouillon#

Un courriel écrit ce soir peut partir demain matin, ou attendre votre feu vert.

1. Dans le rédacteur, écrivez votre message.
2. Pour différer, ouvrez les options d'envoi et choisissez la date et l'heure.
3. Pour le garder sans date, sélectionnez Enregistrer comme brouillon.
4. Retrouvez les deux sous Courriels › Courriels › Brouillons planifiés, où Envoyer maintenant expédie sur-le-champ.

Résultat : un envoi différé part tout seul à l'heure dite; un brouillon, lui, ne part jamais sans un geste de votre part.

Reporter un courriel#

Un message qu'on ne peut pas traiter maintenant sort de la boîte et revient à l'heure choisie.

1. Dans la liste ou le volet de lecture, sélectionnez Reporter.
2. Choisissez un préréglage : Dans 1 heure, Dans 3 heures, Ce soir (18h), Demain matin (8h), Lundi prochain (8h), ou Date personnalisée.
3. Sélectionnez Reporter.

Résultat : la ligne quitte la boîte et se retrouve sous Reportés. À l'échéance, elle revient d'elle-même et se signale de nouveau.

Corriger un courriel mal classé#

Un courriel rangé dans la mauvaise fiche se déplace sans repartir à personne.

1. Ouvrez le courriel mal classé et sélectionnez Re-router.
2. Si une suggestion est proposée, sélectionnez Appliquer la suggestion; sinon cherchez la bonne fiche dans Cible.
3. Sélectionnez Re-router.

Résultat : le message change de fil de discussion. Aucun courriel n'est renvoyé, aucun abonné n'est prévenu.

Ajouter des règles courantes#

Le catalogue propose une douzaine de recettes éprouvées, dont celle qui sort de la boîte tout ce dont vous n'êtes qu'en copie conforme.

1. Allez à Courriels › Configuration › Règles courantes.
2. Choisissez Pour moi ou Pour toute l'organisation.
3. Cochez les recettes voulues. Celles déjà en place sont grisées.
4. Cochez Appliquer aux courriels déjà reçus pour que la boîte bouge tout de suite.
5. Sélectionnez Ajouter les règles cochées.

Résultat : les règles apparaissent sous Règles automatiques, où chacune reste modifiable.

Écrire une règle et l'essayer#

Une règle, c'est une liste de conditions, moins une liste d'exceptions, puis des actions.

1. Allez à Courriels › Configuration › Règles automatiques, puis sélectionnez Nouveau.
2. Nommez la règle, choisissez la Portée et le Déclenchement (toutes les conditions ou au moins une).
3. Dans l'onglet Conditions, ajoutez une ligne : sur quoi porte le test, l'opérateur, la valeur. Ajoutez au besoin des exceptions.
4. Dans l'onglet Actions, choisissez ce que la règle fait : catégorie, priorité, contact, dossier de destination, sortie de la boîte, report, transfert à une personne.
5. Enregistrez, puis sélectionnez Essayer : la liste des messages que la règle attraperait s'affiche, sans rien changer.
6. Sélectionnez Appliquer cette règle maintenant pour la passer sur ces messages.

Résultat : la règle s'exécute désormais à l'arrivée de chaque courriel, dans l'ordre de sa séquence.

Réacheminer automatiquement des courriels#

Une règle peut renvoyer un courriel à une autre adresse, par exemple pendant un remplacement.

1. Ouvrez la règle, puis l'onglet Réacheminement.
2. Saisissez les adresses dans Réacheminer à, séparées par des virgules.
3. Facultatif : cochez Réacheminer aussi mes envois. Pour une adresse hors de l'organisation, demandez à un administrateur de cocher Autoriser hors de l'organisation.
4. Enregistrez.

Résultat : le courriel repart de votre propre adresse, l'expéditeur d'origine en « répondre à ». Chaque envoi, et chaque refus avec son motif, s'inscrit au journal des envois automatiques.

Déclarer une absence#

Le répondeur d'absence écrit une fois par correspondant, jamais aux listes ni aux messages de machine.

1. Allez à Courriels › Configuration › Réponses d'absence, puis sélectionnez Nouveau.
2. Saisissez un Motif (« Vacances d'été »), le Du et le Au.
3. Ajoutez une ou plusieurs lignes de message : une par audience, la dernière sans condition servant à tout le monde.
4. Facultatif : nommez la Relève et cochez Confier les courriels à la relève, Joindre mes liens rapides ou Refuser les invitations reçues pendant l'absence.
5. Sélectionnez Voir ce que recevrait quelqu'un, puis enregistrez.

Résultat : le répondeur s'allume à la date de début et s'éteint à la fin. Terminer maintenant l'arrête plus tôt sans effacer son historique.

Se faire taire pendant une rencontre#

Le mode « ne pas déranger » retient les avis au lieu de les jeter, et les rend en un seul résumé.

1. Allez à Courriels › Configuration › Ne pas déranger, puis ouvrez l'onglet Ne pas déranger.
2. Choisissez une durée : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, Indéfiniment ou Jusqu'à la fin de la rencontre.
3. Facultatif : cochez Me faire taire pendant mes rencontres, et réglez vos Heures calmes avec leur fuseau.
4. Enregistrez.

Résultat : aucun avis ne paraît tant que le mode est armé. Me déranger quand même reprend la main, le temps d'une démonstration ou d'une garde.

Retrouver un vieux courriel sur le serveur#

Trois écrans vont chercher ce qui n'est pas encore dans Symbifox, selon la quantité visée.

1. Pour fouiller un dossier, allez à Courriels › Courriels › Navigateur IMAP, choisissez le compte et le dossier, puis Charger / rafraîchir.
2. Sélectionnez un message, puis Aperçu, Ingérer ou Ingérer + router.
3. Pour un dossier entier, allez à Courriels › Configuration › Rattrapage IMAP (Archives), nommez le dossier, bornez les dates et sélectionnez Lancer le rattrapage. Une reprise complète à l'installation passe plutôt par Import initial.

Résultat : les messages rejoignent votre boîte. Relancer l'un de ces écrans ne crée jamais de doublon.

Importer des courriels enregistrés dans une fiche#

Un échange mené hors de Symbifox se verse dans une fiche à partir de fichiers de courriel.

1. Ouvrez la fiche visée et repérez son fil de discussion.
2. Sélectionnez le bouton .eml, puis choisissez un ou plusieurs fichiers.
3. Sélectionnez Importer.

Résultat : les messages s'ajoutent au fil dans l'ordre de leurs dates d'envoi, avec leurs fichiers joints. Le rapport dit fichier par fichier ce qui a été importé, ignoré comme doublon ou refusé. Personne n'est notifié.

Créer un groupe de destinataires#

Un groupe remplace une liste de distribution : son nom se saisit dans le rédacteur et se déplie en ses membres.

1. Allez à Courriels › Configuration › Groupes de destinataires, puis sélectionnez Nouveau.
2. Nommez le groupe et choisissez Verser dans : À, Cc ou Cci.
3. Dans l'onglet Membres, ajoutez les contacts un à un.
4. Facultatif : dans l'onglet Filtre dynamique, posez un filtre sur les contacts pour ajouter tous ceux qui y répondent; cochez Partagé avec l'équipe pour le rendre visible de tous.
5. Enregistrez.

Résultat : le nom du groupe s'emploie comme un destinataire. Un groupe large versé dans Cci évite que chacun voie l'adresse des autres.

Choisir sa signature courriel#

La signature se rend à partir d'un gabarit et de votre fiche : rien à recoller à la main.

1. Allez à Courriels › Configuration › Modèles de signature.
2. Parcourez les six modèles : Carte, Classique, Compacte, Bandeau, Minimaliste et Deux colonnes. Chaque aperçu est rendu avec vos propres données.
3. Cochez celui qui vous convient, puis sélectionnez Utiliser ce modèle. Revenir au modèle de la société reprend le choix commun.

Résultat : votre signature est régénérée sur-le-champ. Les pronoms, le titre affiché et vos liens rapides se règlent sous Ma signature courriel.

Imposer la signature de la société#

Une organisation qui tient à une signature identique la verrouille en un réglage.

1. Allez à Paramètres › Général, au bloc des courriels.
2. Choisissez le Gabarit de signature courriel de la société.
3. Renseignez les éléments de marque : logo, largeur, couleurs, police, numéro sans frais, signature de marque, avis de confidentialité.
4. Cochez Imposer la signature et Propager les changements, puis sélectionnez Appliquer à tout le monde.

Résultat : chaque personne reçoit la signature de la société, et le champ devient non modifiable dans ses préférences. Les administrateurs généraux restent libres du leur.

Les menus, un à un#

Courriels : l'écran d'accueil, décrit en vue d'ensemble. La colonne de gauche sert de navigation, la liste centrale porte les courriels, le volet de lecture affiche le corps du message choisi.

Courriels › Tableau de bord : la vue chiffrée de votre courrier. Quatre tuiles en évidence, Boîte de réception (à traiter), En attente > 24h (sans réponse), IMAP orphelins (à router) et VIP en attente (priorité élevée et plus); quatre tuiles secondaires pour les reçus, les envoyés, les non lus et le temps de réponse moyen. Dessous, la répartition par Catégories, le classement des Top contacts et la courbe du Volume quotidien. La période se choisit en un geste, de sept jours à l'année entière, ou par deux dates saisies.

Courriels › Courriels : menu de regroupement des sept écrans qui suivent.

Courriels › Courriels › Boîte de réception : la même boîte que l'écran d'accueil, atteinte depuis le menu (capture m416.png).

Courriels › Courriels › Boîte de réception (liste) : la même boîte en vue liste d'Odoo, avec les filtres, les regroupements (dont le regroupement par fil), l'export et les vues graphique et croisée. L'aide affichée sur une boîte vide rappelle que traiter une ligne conserve son statut.

Courriels › Courriels › Tous les courriels : votre courrier entier, boîte et archives réunies, filtré par défaut sur Mes courriels. Les colonnes sont Direction, Date, Contact, De, Objet, Enregistrement, Catégorie, Source et Statut, suivies des deux gestes de ligne Importer et Traiter. En haut, Synchroniser maintenant relève les comptes sans attendre la prochaine ronde.

Courriels › Courriels › Tous les courriels (admin) : le même écran, sans le filtre de propriétaire, réservé au groupe Administrateur (tous les courriels). Les fiches ouvertes depuis cet écran portent une bannière rouge et se lisent sans se modifier.

Courriels › Courriels › Traités : les courriels sortis de la boîte. C'est là qu'on retrouve un message réglé trop vite, pour le remettre en boîte.

Courriels › Courriels › Brouillons planifiés : les courriels et les notes mis en attente depuis n'importe quel fil de discussion. Chaque ligne offre Envoyer maintenant et Ouvrir l'enregistrement. Écran vide sur la démo.

Courriels › Courriels › Navigateur IMAP : une vue à deux volets sur votre serveur, au-delà de ce que Symbifox a déjà relevé. La colonne Dossiers IMAP se rafraîchit d'un bouton et la liste centrale donne date, expéditeur, sujet et état. Sur la démo, le dossier de réception du compte de capture est vide.

Courriels › Analyse : menu de regroupement des deux écrans d'analyse.

Courriels › Analyse › Volume : le graphique du volume de courriels, à croiser par date, direction, catégorie ou contact.

Courriels › Analyse › Tableau croisé : les mêmes données en tableau croisé, exportable en tableur.

Courriels › Configuration : menu de regroupement des seize entrées qui suivent.

Courriels › Configuration › Mes comptes IMAP : la liste de vos comptes, colonnes Nom, Utilisateur IMAP, Serveur IMAP, Port IMAP, État, Dernière synchro et Actif. Le formulaire porte Tester la connexion, Synchroniser maintenant et Relever les dossiers. Un compte appartenant à quelqu'un d'autre ne s'ouvre pas : Symbifox répond par une erreur d'accès.

Courriels › Configuration › Mes identités d'expédition : les adresses au nom desquelles vous pouvez écrire. Colonnes Nom affiché, Adresse, Par défaut, Vérifiée et Délivrabilité, cette dernière prévenant quand aucun serveur sortant ne déclare l'adresse dans son filtre d'expéditeur. Le formulaire porte un onglet Signature.

Courriels › Configuration › Groupes de destinataires : vos listes de destinataires, avec leurs membres et leur filtre. Écran vide sur la démo, avec l'aide qui compare le groupe à une liste de distribution.

Courriels › Configuration › Ne pas déranger : votre fiche de préférences, ouverte sur l'onglet Ne pas déranger. On y trouve les boutons de durée, l'armement par les rencontres, les heures calmes et leur fuseau.

Courriels › Configuration › Synchroniser maintenant : pas un écran, une commande. Elle relève sur-le-champ tous vos comptes actifs.

Courriels › Configuration › Réponses d'absence : vos périodes d'absence et leurs messages. Le formulaire porte les onglets Messages et Ce qui ne partira pas, plus Voir ce que recevrait quelqu'un et Terminer maintenant. Écran vide sur la démo.

Courriels › Configuration › Règles automatiques : vos règles de tri, dans l'ordre où elles s'exécutent. Colonnes Nom, Résumé, Ce qu'elle fait, Portée, Réacheminement et Actif; les lignes se réordonnent par glissement. La démo en compte huit, posées à l'installation, sur les expéditeurs automatiques, l'en-tête de désabonnement, les contacts clients et les fournisseurs.

Courriels › Configuration › Règles courantes : le catalogue de recettes prêtes à l'emploi, décrit à Ajouter des règles courantes.

Courriels › Configuration › Journal des envois automatiques : une ligne par réacheminement et par réponse d'absence, avec le destinataire, le résultat (remis à la file, ignoré, échec) et le motif quand il y en a un. Écran vide sur la démo.

Courriels › Configuration › Import initial : l'assistant de reprise d'un historique, entre deux dates et par lots, réservé aux administrateurs. Un seul bouton, Lancer l'import.

Courriels › Configuration › Avis retenus (ne pas déranger) : ce que le mode silencieux a tu, en attendant le résumé de sortie. Écran vide sur la démo, réservé au groupe des administrateurs de courriels.

Courriels › Configuration › Rattrapage IMAP (Archives) : l'assistant qui balaie un dossier historique de votre serveur, avec ses bornes de dates et sa taille de lot. Un bouton, Lancer le rattrapage.

Courriels › Configuration › Modèles de signature : la galerie des six modèles, avec l'aperçu de chacun rendu à vos données, et le choix entre Pour moi seulement et Pour toute la société. Montrée plus haut, à Choisir sa signature courriel.

Courriels › Configuration › Ma signature courriel : votre fiche de préférences, ouverte sur la section Signature. On y règle les Pronoms, le Titre affiché et Reprendre les liens, qui reprend ou non les liens rapides de la société. Les onglets Préférences, Ne pas déranger, Sécurité du compte, Périphériques et Google Calendar restent accessibles.

Courriels › Configuration › Liens rapides de signature : les liens affichés en pied de signature, avec leur libellé, leur émoji, leur destination et le compte de clics quand ils passent par un raccourci traçable. Écran vide sur la démo; Provisionner les liens rapides en crée un par personne, depuis sa page de rendez-vous et sa page de dépôt.

Courriels › Configuration › Gabarits de signature : les gabarits marqués comme blocs de signature, réservés aux administrateurs généraux. Enregistrer un gabarit régénère les signatures qu'il pilote.

Référence#

Champs du formulaire Courriel#

Champs du formulaire Compte courriel IMAP#

Champs du formulaire Règle automatique#

Champs du formulaire Réponse d'absence#

Rapports et exports#

L'application n'imprime aucun rapport. Un courriel se récupère par Télécharger .eml, et Extraire les pièces jointes matérialise les fichiers d'un message relevé afin de les rattacher ailleurs. Les vues graphique et croisée s'exportent en tableur, comme toute vue de liste. Le journal des envois automatiques se consulte à l'écran et s'exporte de la même façon.

Automatisations#

La relève des comptes et la projection des messages nés dans Symbifox tournent toutes les cinq minutes, de même que le miroir qui reflète l'état réel du dossier de réception et réveille les courriels reportés. Une réconciliation rattrape les trous toutes les six heures, et la recopie des messages traités vers le serveur passe toutes les heures. Chaque jour, Symbifox recalcule le temps de réponse habituel de chaque correspondant sur trente jours et repointe les liens rapides de signature; toutes les six heures, il rattache les messages orphelins à la seule tâche ou au seul billet ouvert de leur correspondant. Les absences sont détectées à l'agenda toutes les demi-heures, les invitations tombant dans une absence sont refusées chaque heure, et le journal des réacheminements se purge une fois par semaine, après cent quatre-vingts jours.

Les règles, elles, ne tournent pas en tâche de fond : elles s'exécutent à l'arrivée d'un courriel. C'est pourquoi les écrans offrent Appliquer cette règle maintenant et Rejouer toutes les règles.

Pages publiques et portail#

L'application n'a ni page publique ni écran de portail. Elle expose en revanche une surface réservée à l'application mobile Symbifox, qui refait les mêmes gestes sur téléphone : lire, répondre, joindre un fichier, traiter, reporter et classer. Voir Applications mobiles et extension.

Modules qui enrichissent cette application#

L'application repose sur un module principal; quatre autres s'y greffent. Le premier ajoute un accès permanent à la boîte, où que vous soyez dans Symbifox.

Le deuxième corrige les classements manqués.

Le troisième fait entrer dans Symbifox des échanges menés ailleurs.

Le quatrième tient les signatures et l'expédition par société.

Comprendre#

Le choix le plus structurant est celui du compte personnel. Une boîte partagée mélange les responsabilités : quand tout le monde écrit depuis la même adresse, plus personne ne sait qui a répondu. Ici, chacun branche son adresse avec ses propres identifiants, et l'accès filtre sur le propriétaire. C'est aussi pourquoi l'administrateur qui consulte le courrier de l'organisation le fait en lecture seule, sous une bannière visible.

La déduplication se fait sur l'identifiant unique du message. Quand un courriel relevé sur le serveur trouve ensuite sa contrepartie dans un fil de discussion, la ligne existante est enrichie plutôt que doublée, et la version interne l'emporte. Une organisation qui utilisait déjà la passerelle de Symbifox ne voit donc pas sa boîte doubler de volume.

Les règles s'exécutent à l'arrivée d'un courriel, jamais en balayage permanent. Une règle ajoutée aujourd'hui ne touche donc pas la boîte d'hier tant que vous ne l'avez pas appliquée. Deux garde-fous encadrent l'écriture : une règle sans condition ne se déclenche jamais, car l'autre lecture en ferait une action sur toute la boîte, et une règle sans action est signalée, car une règle qui ne fait rien en silence est pire qu'une règle qui échoue. Le déplacement vers un dossier du serveur demande l'archivage bilatéral sur le compte : sans lui, la fiche annoncerait un rangement qui n'a pas eu lieu.

Le réacheminement automatique part toujours de votre adresse, jamais de celle de l'expéditeur d'origine, qui échouerait aux contrôles d'authenticité des serveurs. Les réponses de machine ne sont jamais relayées, un message déjà estampillé par cette base ne repart pas en boucle, vos propres adresses ne sont jamais une destination, et une adresse hors de l'organisation demande une autorisation d'administrateur. Chaque envoi comme chaque refus laisse une trace au journal.

L'avis d'arrivée ne dépasse jamais trente secondes, toutes fenêtres confondues, et le décompte part de l'envoi par le serveur, pas de l'affichage. Le mode silencieux, lui, ne jette rien : ce qu'il retient est rendu en un seul résumé à la sortie. Les infolettres n'interrompent personne, sur le critère de l'en-tête de désabonnement plutôt que de la catégorie, qui se corrige à la main et se tromperait sur un vrai client.

Les signatures sont écrites dans la fiche de chaque personne, pas calculées à la volée, parce que c'est ce champ que lisent Odoo, le rédacteur et les autres modules. Modifier un gabarit régénère donc les signatures qu'il pilote; la propagation se coupe par société. Sur une base à plusieurs sociétés, un rendu est tenu par société, et un courriel parti d'une fiche va y chercher le bon. L'avis de confidentialité voyage avec la signature : il paraît là où elle paraît, donc pas au bas d'une réponse brève non signée.

Deux limites méritent d'être connues. Les fichiers de courriel importés doivent être au format standard; ceux que produisent certains logiciels de messagerie ne s'ouvrent pas. Et cette boîte de réception ne remplace pas celle de Discussion, qui ne montre que des notifications internes.

Dépannage#

Voir aussi#

• Discussion, pour les messages internes et la boîte des notifications.
• Les gestes communs à toutes les applications, pour le fil de discussion, les abonnés et les activités.
• Calendrier, pour les invitations, les rappels et la détection des absences à l'agenda.
• Contacts, pour les fiches auxquelles un courriel se rattache.
• Assistance (billets) et Projet, pour les fiches créées depuis un courriel.
• Paramètres et identité de marque, pour les éléments de marque des signatures.
• Applications mobiles et extension, pour la boîte de réception sur téléphone.